ACQUISIZIONI E CESSIONI
ACQUISIZIONI
Cavour Corporate Finance assiste il proprio cliente fornendogli un servizio completo e su misura partendo da un’analisi sia strategica che finanziaria, analizzando il settore in cui opera, l’assetto competitivo e fattori critici di successo dell’azienda.
Cavour offre consulenza ed assistenza ad aziende e gruppi industriali di medie e medio – grandi dimensioni che vogliono intraprendere un percorso di crescita attraverso acquisizioni di altre realtà aziendali, soprattutto a livello internazionale.
- acquisti di quote, partecipazioni e pacchetti azionari
- acquisti di aziende o rami d’azienda
- acquisti di marchi
Di particolare rilevanza sono le ultime operazioni concluse con importanti gruppi multinazionai in acquisizioni cross-border.
CESSIONI
Cavour si è specializzata nell’assistenza e consulenza alle famiglie imprenditoriali nel processo di dismissione e vendita di parte o tutte le relative attività imprenditoriali.
La cessione di un’azienda o di un gruppo di aziende, a prevalente controllo familiare, comporta una serie di problematiche ed analisi di particolare rilevanza e delicatezza. Spesso aspetti industriali, finanziari, economici, psicologici, personali e familiari interagiscono strettamente fra loro creando un coacervo di interessi ed aspettative che deve essere analizzato con estrema attenzione ed esperienza.
L’analisi di Cavour si sviluppa attraverso le seguenti aree e tematiche:
- Analisi dello scenario competitivo e dei principali concorrenti, e loro approccio strategico;
- Analisi dei motivi della cessione e impatto dell’operazione sull’azienda e sulla sua continuità operativa;
- Analisi dei potenziali compratori e della loro ratio strategico-finanziaria con riferimento all’operazione specifica;
- Realizzazione di un documento informativo (“Information Memorandum”) che fornisca una comprensione completa dell’azienda in vendita e della sua attività, sottolineandone le peculiarità ed i punti di forza ai fini di aumentarne l’apprezzamento da parte dei potenziali compratori;
- Contatto con le parti precedentemente selezionate in accordo con il cliente;
- Avvio delle negoziazioni con i potenziali compratori interessati e discussione di eventuali punti critici o approfondimenti emersi dopo l’analisi dell’Information Memorandum;
- Predisposizione dei documenti e delle informazioni sensibili nell’apposita “Data Room” per lo svolgimento della Due Diligence e coordinamento dei consulenti del potenziale compratore;
- Coordinamento di tutte le fasi per giungere al closing, ed in particolare affiancamento ai legali per la definizione dei contratti di cessione.
Cessione di aziende a controllo familiare ad investitori istituzionali
- Ricerca dell’Investitore Finanziario adatto per consolidare il controllo di un ramo familiare a scapito di uno o più altri (Family Buy-Out”)
- Consulenza nella ricerca di un Investitore Finanziario per sostituire uno o più soci non direttamente coinvolti nella gestione aziendale e/o desiderosi di monetizzare il proprio investimento (“Replacement Capital”)
- Cessione di quote di minoranza per accelerare lo sviluppo (Growth Capital)
- Cessione di quote di maggioranza con/senza leva finanziaria (Buy-Out o Leverage Buy-Out)