Il Gruppo SACMI ha ceduto la divisione Beverage – Machinery & Labelling – a Omnia Technologies Cavour ha assistito il Gruppo SACMI nella cessione della divisione Beverage – Machinery & Labelling - a Omnia Technologies, gruppo di società di tecnologie di automazione per il food & beverage, piattaforma controllata dal fondo Investindustrial.

SACMI è un gruppo internazionale, leader nella fornitura di tecnologie avanzate per diversi settori, quali fra gli altri, i macchinari per la Ceramica, la lavorazione della Plastica e il Food & Beverage che opera con oltre 70 società operative in 26 Paesi nel mondo e nel 2023 ha generato oltre € 2 miliardi di ricavi

SACMI ha incaricato a marzo 2023 Cavour ed il partner Ing. Maestroni, esperto del settore del Packaging Machinery & Materials, di trovare un potenziale acquirente per le business unit Beverage Machinery e Labelling (di seguito SACMI Beverage) e di coordinare il processo di cessione.

SACMI, nel suo piano di sviluppo pluriennale, ha deciso di concentrare le sue risorse manageriali e finanziarie  sul core-business del gruppo, e quindi di cedere la BU Beverage, che negli ultimi anni ha conseguito ottimi risultati, grazie a un processo di focalizzazione delle linee produttive a maggior valore aggiunto e di sviluppo di alcuni nuovi mercati, e che ha portato il fatturato consolidato da circa € 100 mln nel 2020 a oltre € 150 mln nel 2023, con un miglioramento molto importante anche della marginalità e nella generazione di cassa.

Con sede a Parma, la Business Unit Beverage fornisce macchinari di soffiaggio e imbottigliamento per il confezionamento di prodotti liquidi in plastica, metallo e vetro. SACMI Labelling, con sede a Verona e Nanhai (Cina), fornisce invece soluzioni di etichettaggio automatizzato per bevande, birra, alimenti, detergenti e vino.

Le ottime prospettive di crescita, il lavoro svolto dal team di Cavour e SACMI hanno consentito di valorizzare al meglio la Società e di ricevere un’offerta in linea con le aspettative della proprietà

SACMI Beverage ha infatti sin da subito destato un forte interesse da parte di diversi player internazionali, e Sacmi con Cavour ha poi deciso di dare l’esclusiva negoziale ad Omnia Technologies (OT) – Investindustrial, soprattutto in funzione del progetto industriale presentato, che prevede la costituzione di un gruppo italiano leader nel beverage packaging machinery primario e secondario, che possa competere con i grandi gruppi a livello globale

Questa operazione, insieme ad un’altra in corso di definizione e di cui si darà notizia nei prossimi giorni, permette ad Omnia Technologies di creare una nuova BU, e di raggiungere un fatturato complessivo nel 2024 di circa €700m, avendo completato in soli 4 anni quasi 30 acquisizioni.

Cavour ha assistito SACMI anche durante l’intensa fase di Due Diligence, che ha richiesto un notevole sforzo, vista anche la presenza di numerose filiali commerciali in diversi Paesi, operanti anche per le altre società del gruppo Sacmi, che hanno richiesto la separazione dal gruppo e la costituzione di società giuridiche dedicate. Inoltre è in fase di completamento il carve-out dei sistemi informativi e di una serie di funzioni centralizzate che richiederanno ancora alcune settimane di intenso lavoro. Il closing è previsto per la fine di luglio.

Ancora una volta si dimostra l’importanza sempre più evidente del ruolo dei PE nel processo di consolidamento delle PMI italiane, e conseguente creazione di nuovi gruppi industriali nazionali capaci di competere sui mercati mondiali con i leader di mercato esteri, in questo caso con i Gruppi Americani e Tedeschi.